Fragmentos “em torno de algo sobre a revolução nos Estados Unidos” que misturam documentário e ficção segundo um esquema que será retomado em British Sounds: o monólogo de um “pele-vermelha” reaccionário e a subida, num plano-sequência, para o monta-cargas de um arranha-céus; conversas com Eldridge Cleaver e discussões teóricas entre os cineastas do filme; um grupos de negros que toca música jazz na rua e o grupo rock Jefferson Airplane que se exibe num telhado de Manhattan; o ensaio de um longo plano-sequência de uma secretária que fala a linguagem dos “executivos” e uma lição-provocação numa escola com Rip Torn vestido de militar a distribuir espingardas de brincar.