Jake, um americano solitário afastado da família, e Mati, uma estudante francesa de viagem com o seu professor e amante, conhecem-se uma noite na cidade do Porto e criam uma ligação breve mas marcante. Os momentos compartilhados entre si estão envolvidos por uma aura de mistério. Através das suas memórias, Jake e Mati revivem as profundezas de uma noite que o tempo não alterou.