N, um jovem africano, atravessa o deserto com o objectivo de chegar ao norte de África e aí ser transportado até à Europa de forma clandestina. Vítima de um ataque à mão armada, acaba na Tunísia e decide fazer sozinho a travessia do Mediterrâneo. Rouba um pequeno barco, mas este quebra-se no meio do mar. Inicia-se nesse momento uma odisseia surrealista, através de lugares únicos, plena de encontros fugazes mas intensos, em que N se confrontará com uma imagem alterada de si mesmo.