Em Genebra, Paul interroga-se. Aos cinquenta anos, o cineasta perdeu o gosto de filmar. Só o rosto de uma actriz poderia inspirá-lo. Jean, o seu assistente, fala-lhe de uma actriz italiana, Dara, e Paul pede-lhe que a encontre. Ela vive em Veneza. Irão encontrar-se todos em Brooklyn.