Antonio, um velho comunista andaluz de regresso a casa após um longo exílio em França, acolhe Paul quando este se faz despedir pelo jornal onde trabalhava. Segundo Antonio, Paul é alguém que acredita que tudo se pode endireitar - o que vai na mente e na vida real das pessoas. Paul embarca numa viagem mental, mas a vida apanha-o. Ou melhor, apanham-no as mulheres: Anne, a sua actual companheira, e Marie, a anterior, seguem o seu rasto. Farsa ou tragédia? Nenhuma delas, diz Paul: não há necessidade de alguém morrer nesta história. Mas a verdade é que acaba com uma morte. Quando Antonio desaparece, leva consigo um período histórico, o das utopias sociais. Paul perdeu a sua sombra, mas não da maneira que Antonio pensava: o próprio Antonio era a sombra de Paul.