Quando Paul Bowles se mudou para Tânger, Marrocos, em 1949, o local era um santuário onde artistas, escritores e burgueses podiam viver em liberdade, sem medo de perseguições. Rapidamente, os seus amigos americanos começaram a visitá-lo: Tennessee Williams, Truman Capote, Gore Vidal, Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William Burroughs e muitos outros. Beats e Hippies, todos o procuraram, atraídos pelo mundo misterioso e exótico que ele retratava nos seus livros, particularmente O Céu Que Nos Protege. Mas esse era apenas um lado da história.
Baseado numa série exclusiva de entrevistas com Bowles feitas pouco antes da sua morte, e em relatos dos seus amigos e colaboradores, incluindo Gore Vidal, Bernardo Bertolucci, John Waters, Ruth Fainlight, Edmund White, William Burroughs, Francis Bacon e muitos outros, este documentário fascinante revela uma vida irreverente e visionária que se estendeu muito além da sexualidade.