Anos 30, século XX: os irmãos Tempio - Ray , Chez e Johnny - trabalham para a máfia; Ray é calmo e metódico, Chez é um homem zangado que tende a fugir das rédeas e Johnny é o deslocado, cujo trabalho com uniões de trabalhadores tem despertado o seu interesse no socialismo. Quando Johnny é morto pelo rival Gaspare, os irmãos são afectados profundamente. Ray está determinado em procurar vingança, apesar de a sua mulher Jeanette, com medo das consequências, lhe implora para reconsiderar. Por outro lado, Chez começa a perder a noção da realidade, causando desconforto na relação com a mulher, Clara. Com o tempo, os dois irmãos são obrigados a lidar com as consequências do modo de vida criminoso que a sua família vive.