De início, a história assemelha-se a uma pausada trama novelesca, girando à volta de Luo, um homem solitário e temperamental, que, em voz off, partilha os seus pensamentos enquanto reflecte sobre o tempo passado em Kaili e o significado do seu regresso. Luo relembra o romance com Wan Quiwen, uma paixão há muito perdida, e deambula pelas ruas batidas pela chuva, onde as luzes de néon pontuam as sombras como ilhas do passado. Num flashback até ao ano 2000, Luo revive um corajoso confronto com um criminoso local e o trauma do assassinato do seu velho amigo Wildcat.