Sullivan é um realizador de sucesso de filmes “fluff”. Bem-sucedido, mimado e ingénuo, mas com um coração de ouro, o realizador decide fazer um filme sobre os pobres e oprimidos. Para desagrado dos seus produtores, Sullivan veste-se de vagabundo, esvazia os bolsos e faz-se às ruas para sentir a pobreza na pele, ficando chocado com a realidade que encontra. Esta obra-prima da comédia é uma das sátiras mais excepcionais de Hollywood e o apogeu da carreira de realização do incomparável Preston Sturges.