Julio e Tenoch, dois jovens rapazes, conhecem Luisa, uma encantadora mulher casada, e convidam-na para se juntar a eles numa viagem até uma praia isolada. Ela decide aceitar a proposta após o seu marido confessar ser infiel, e os três partem estrada fora, pelas paisagens rurais do México, a um ritmo despreocupado. Mas, em breve, a dinâmica do grupo altera-se à medida que complexas relações entre sexo, amor e inveja entram em jogo. Neste drama erótico, Cuáron redefine o road movie americano para retratar um momento de importantes mudanças sociais e políticas no México.